十一回 濮阳破曹操

黄巾余党攻孔融奔入城，

同乡太史慈请皇叔救融。

太史慈关张横刀败群贼，

孔融欲破曹刘备去借兵。

刘关张与赵引兵到徐州，

陶谦让徐州刘备婉言谢。

刘备与书曹劝令其和解，

吕布袭兖州曹操忙撤兵。

刘备应陶谦屯军于小沛，

濮阳曹屡败人马欲逃生。


第十二回 曹操战吕布

曹操夏侯惇截吕布大战，

曹中吕布计用手掩面急。

诈言被烧死鏖战中逃脱，

诱吕布入寨顷刻打败之。

陶谦三次让徐州刘不受，

曹打黄巾军夺其帛粮金。

许褚的百人都投降曹操，

曹操战吕布兖州又复得。

曹操计破吕攻陷濮阳城，

吕布被逼迫弃城慌忙奔。


第十三回 李傕郭汜交战

曹操破吕布地点在定陶，

吕布投玄德玄德出城迎。

张飞斥吕布吕布去小沛，

李傕离郭汜杨彪反间计。

李傕劫献帝郭汜领军杀，

献帝被惊恐受辱生活困。

郭汜劫公卿李郭互交兵，

郦奉诏说和两边都不应。

杨奉攻李傕败至终南山，

帝逃杨奉救李乐欲劫帝。

十四回 移驾迁许都 

徐晃砍李乐护驾过箕关，

太守迎道中献帝洛阳至。

献帝宣曹操曹接诏兴师，

李傕郭汜到引兵将已至。

曹兵击李郭迎帝至许都，

不敌曹杨奉韩暹袁术奔。

刘备拒绝杀硬留下吕布，

曹操挟帝诏令备把袁攻。

张飞奉守城醉酒鞭曹豹，

吕布乘机攻取了徐州城。


第十五回 孙策震江东

刘备料定布不祸害家人，

刘备栖小沛家人果然至。

孙策交玉玺袁术做抵押，

孙策借兵征击败了刺史。

降伏太史慈收为部下用，

战胜严白虎孙策江东震。

屡战屡取胜孙策步步高，

且收了敌方谋臣与武士。

人人称孙郎声誉自超前，

袁术留玉玺思谋欲称帝。


第十六回 吕奉射辕门　

袁术攻小沛刘备书与布，

吕布救刘备点兵遂起程。

吕布劝纪灵玄德不厮杀，

辕门射戟和纪灵黯然离。

袁术姻吕布意在取备首，

吕布夜妆奁送女急出城。

陈珪曰吕布小沛徐州危，

追赶回女儿吕布命引兵。

张飞盗吕马两军战又罢，

刘备趁黑夜只向曹操奔。


第十七回 曹操会三将

袁术淮南称帝去攻吕布，

陈登说韩暹杨奉背叛了。

韩杨皆放火接应吕家军，

袁术战败了急往淮南奔。

吕布得胜后人马徐州宴，

袁术欲借兵孙策回信绝。

曹使令孙策起兵讨袁术，

孙策与书曹南征策后应。

曹操发檄使汇三将攻术，

术军皆大败奔走急回城。

十八回 夏候惇拔矢

贾诩献计策张绣打败曹，

曹操出奇兵张绣兵败了。

曹操因袁绍袭击许都回，

郭嘉称赞曹胜十绍败十。

荀彧郭嘉计欲攻打吕布，

陈宫发现备与曹操勾结。

吕布大骂曹并攻打刘备，

刘备求曹操曹操急帮衬。

吕将曹性伤夏侯惇左眼，

夏候惇拔矢去追杀曹性。


第十九回 吕布被处死

备败布引军投山东兖州，

刘备遇曹操哭说战败事。

曹操提大军玄德战吕布，

直杀到天明吕布方知计。

吕布失徐州又失了小沛

吕布只好退据守下邳城。

曹操用荀彧郭嘉淹下邳，

吕布部将叛献城投降曹。

部将擒吕布曹操令处死，

空有赤兔马不能保己命。


第二十回 许田打围 猎

曹操带刘备赶回了许都，

刘备是皇叔献帝欢喜认。

曹请帝田猎帝不敢不从，

曹田猎射鹿对献帝无礼。

曹操意观察朝臣的举动，

献帝因为曹专权而饮泣。

帝曰曹早晚必定有异谋，

帝写血密诏藏在玉带中。

帝将玉带付国舅董承藏，

诏曰曹弄权要殄灭奸臣。